Les lourdes taxes prévues sur les navires construits en Chine faisant escale dans les ports américains ont entraîné une baisse significative de la part de marché des chantiers navals chinois, selon BIMCO.
« Au cours du premier semestre 2025, la part de la Chine dans les contrats de construction de navires neufs est tombée à 52 %, contre 72 % au cours des six mois précédents », explique Filipe Gouveia, responsable de l’analyse des transports maritimes au BIMCO.
« Les inquiétudes croissantes concernant les taxes portuaires imposées par l’USTR aux navires chinois dans les ports américains ont probablement contribué à la diminution des contrats en Chine. Cette tendance a été amplifiée par une baisse des contrats de navires à l’échelle mondiale et un changement dans les types de navires commandés.
Les droits portuaires imposés par l’USTR, qui devraient entrer en vigueur en octobre 2025, concerneront à la fois les propriétaires et les opérateurs chinois, ainsi que les navires construits en Chine. Les plus petits navires construits en Chine seront exemptés de droits, en fonction de critères spécifiques au secteur, ainsi que d’exemptions pour les voyages à courte distance.
Les contrats mondiaux de construction de navires neufs en termes de tonnage brut compensé (TBC) ont chuté de 54 % en glissement annuel au cours du premier semestre 2025. Les contrats ont considérablement ralenti pour les vraquiers, les pétroliers et les transporteurs de gaz en raison de la baisse des taux de fret. Les porte-conteneurs et les navires de croisière sont les seuls grands secteurs où la contraction a progressé.
La Chine occupe une position de leader dans l’industrie mondiale de la construction navale, absente uniquement du secteur des navires de croisière. En 2024, les transporteurs de gaz étaient le seul secteur où la Chine était devancée par la Corée du Sud. Toutefois, depuis le début de l’année, la Corée du Sud a également dépassé la Chine dans la construction de pétroliers.
« Même si les armateurs essaient d’éviter de commander des navires en Chine en raison des taxes imposées par l’USTR, il y a une limite à la capacité disponible en dehors du pays. Par conséquent, si les contrats de construction navale n’avaient pas chuté de manière significative au début de l’année, la part de la Chine dans les contrats aurait probablement été plus importante », déclare M. Gouveia.
Les contraintes en matière de capacité de construction navale ont déjà entraîné un important carnet de commandes avec de longs délais de livraison, en particulier pour les grands navires, les porte-conteneurs, les transporteurs de gaz et les navires de croisière. Sur les contrats passés cette année, 31 % devraient être livrés en 2027, 38 % en 2028 et 23 % par la suite.
La Corée du Sud et le Japon sont les deuxième et troisième pays constructeurs de navires, mais ils sont confrontés à des difficultés pour augmenter leur capacité de production. Ces deux pays connaissent une pénurie de main-d’œuvre en raison du déclin de leur population. Cette situation a entraîné une augmentation des coûts de la main-d’œuvre, ce qui affecte leur compétitivité.
« La position dominante de la Chine dans le secteur de la construction navale ne devrait pas changer de manière significative dans un avenir proche, mais le pays pourrait être confronté à une concurrence accrue à moyen terme. Des pays comme les Philippines et le Vietnam, qui sont déjà de petits producteurs de vraquiers et de pétroliers, pourraient augmenter leur production, bénéficiant de faibles coûts de main-d’œuvre. Par ailleurs, bien que les États-Unis et l’Inde disposent actuellement d’une capacité de construction navale limitée, les deux gouvernements s’efforcent activement de renforcer leurs industries nationales. Toutefois, même s’ils y parviennent, il leur faudra du temps pour augmenter leur production », affirme M. Gouveia.
(Photo du chantier naval CSSC)