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Xenata ne voit pas de fin prématurée aux taux de fret maritime astronomiques

Les taux de fret maritime contractés à long terme ont augmenté de 16,3% supplémentaires au cours du mois de novembre, consolidant les gains récents pour laisser les coûts de transport de conteneurs en hausse de 121,2% d’une année sur l’autre. Les derniers développements, révélés dans les indices publics Xeneta Shipping Index (XSI®), représentent la deuxième hausse des taux mensuels la plus élevée jamais enregistrée, après un bond de 28,1 % en juillet de cette année, tous les principaux corridors maritimes connaissant une croissance significative. Les principaux transporteurs récoltent ainsi des récompenses financières époustouflantes.

“Quand cela se finira-t-il?” commente Patrik Berglund, PDG de Xeneta, basée à Oslo. « Les expéditeurs qui espéraient un allégement des tarifs bien nécessaire ont été apostrophés par une autre série de coups durs pour les coûts nets. La tempête parfaite continue de la forte demande, de la capacité maximale, de la congestion des ports, de l’évolution des habitudes de consommation et de la perturbation générale de la chaîne d’approvisionnement alimente une explosion des taux que, franchement, nous n’avons jamais vue.

« De plus, il est difficile d’entrevoir un changement de cap à venir, avec des fondamentaux très empilés en faveur de la communauté des transporteurs. Bref, ils ne l’ont jamais eu aussi bon, alors que de nombreux expéditeurs, malheureusement, sont bel et bien dans les cordes. »

Riches récompenses

Dans une démonstration étonnante de cette réalité actuelle, les transporteurs ont publié une pléthore de résultats à couper le souffle en novembre. Le géant français CMA-CGM a enregistré un bénéfice net de 5,6 milliards de dollars au troisième trimestre, avec un chiffre d’affaires consolidé en hausse de 89 % sur un an. Pendant ce temps, Cosco Shipping Holdings a vu son bénéfice net augmenter d’un stupéfiant 1651%  au cours des neuf premiers mois de 2021, grâce à l’augmentation des volumes et des taux de fret. Les revenus ont augmenté de 117,5 % à 33,24 milliards de dollars.

La ligne israélienne Zim a également affiché sa force avec un chiffre d’affaires multiplié par trois sur un an et un BAIIDA de 2,08 Md$ (contre 262 M$ au T3 2020). L’amélioration a été facilitée par une augmentation de 174 % du revenu moyen par EVP.

« Avec des contrats qui continuent d’être sécurisés à des taux élevés et aucun signe de baisse de la demande, les transporteurs sont naturellement optimistes », commente M. Berglund. « Beaucoup ont annoncé des initiatives d’expansion de la flotte et des plans pour de nouvelles routes. Il sera donc intéressant de voir comment cela aura un impact sur une situation tarifaire complexe. Les informations sur le marché, comme celles fournies par le XSI®, aideront les parties prenantes à se tenir au courant des développements et à garantir la valeur dans des négociations difficiles. Cette connaissance est une nécessité absolue en ce moment.

Perspectives régionales

Xeneta XSI®, qui est compilé à partir des toutes dernières données sur les taux de fret maritimes provenant des principaux expéditeurs, détaille les gains importants pour chaque référence régionale jusqu’en novembre. En Europe, les importations ont augmenté de 9,1%, l’indice étant désormais en hausse de 143,3% sur un an, tandis que les exportations ont bondi de 23,7%, la plus forte augmentation mensuelle jamais enregistrée (et 85% de plus qu’en novembre dernier).

L’Extrême-Orient a enregistré des gains tout aussi importants sur les deux points de référence des importations et des exportations, le précédent ayant augmenté de 14,6% et le dernier de 14,5% (hausses en glissement annuel de 65,5% et 163,3 % respectivement). Aux États-Unis, le tableau était encore plus prononcé pour les importations, qui ont grimpé de 39,3 % en novembre (en hausse de 122,4 % par rapport à la même période de 2020), tandis que les exportations ont grimpé de 9 % (26,2 % en hausse sur un an) .

 « 2021 sera une année mémorable pour les transporteurs et une année à oublier, si cela est possible, pour la communauté des expéditeurs », conclut M. Berglund. « Ce qui nous attend n’est pas clair, mais nous pouvons voir que des mesures sont prévues pour essayer de réduire la congestion dans les principaux ports américains – la Federal Maritime Commission (FMC) annonçant le lancement de six équipes d’innovation de la chaîne d’approvisionnement – tandis que les nouvelles constructions, les nouveaux acteurs potentiels et le la tendance croissante des chargeurs à affréter leurs propres navires pourrait affecter les chaînes d’approvisionnement et de logistique actuelles et stressées.

« Seul le temps nous le dira, mais pour l’instant, il est difficile d’exclure d’autres gains de taux dans les mois à venir. Leur taille est sujette à débat… et c’est pourquoi nous recommandons à tout le monde de puiser dans les dernières informations et informations pour essayer d’affirmer un niveau de flexibilité et de contrôle sur ce marché imprévisible. (Photo Dreamstime)

 

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