Après plus de deux ans de hausse des tarifs et de capacité surchargée, le marché du fret maritime qui se refroidit rapidement semble prêt pour une année 2023 « extrêmement difficile », selon Xeneta, la plate-forme d’intelligence de marché basée à Oslo.
Une analyse approfondie des derniers tarifs de fret maritime et aérien en temps réel, combinée à des prévisions de tendances d’experts, suggère que les volumes de fret maritime pourraient chuter jusqu’à 2,5%, les tarifs chuteront « de manière significative » et la faiblesse de la demande forcera une augmentation de la marche au ralenti de navires. Le marché du fret aérien, prédisent les analystes, sera également confronté à douze mois agités.
Après avoir grimper à des sommets historiques pendant la pandémie mondiale, les taux de fret maritime ont chuté – et dans le cas des taux au comptant, de façon spectaculaire – depuis l’été. Le rapport de marché de Xeneta, construit sur la base des données de l’équipe provenant de la foule des principaux expéditeurs mondiaux, suggère qu’il n’y aura pas de changement de cap pour 2023, avec des perspectives macroéconomiques et géopolitiques difficiles qui sapent la confiance.
Le PDG de Xeneta, Patrik Berglund, déclare que des temps difficiles attendent les parties prenantes de l’ensemble de la chaîne de valeur du fret maritime et aérien.
Il note : « La crise du coût de la vie ronge le pouvoir d’achat des consommateurs, laissant peu d’appétit pour les marchandises importées et conteneurisées. En l’absence de signe d’une panacée mondiale pour remédier à cela, nous nous attendons à une baisse des volumes de fret maritime, peut-être d’environ 2,5 %. Cela dit, si la situation économique se détériore davantage, cela pourrait être encore plus.
« Parallèlement à la baisse des volumes, nous avons une flotte mondiale en croissance, avec un afflux nominal de 1,65 million d’EVP de capacité. Certaines démolitions freineront cette croissance, mais nous prévoyons toujours une augmentation de la capacité de 5,9 %. Même si les démolitions doublaient par rapport à nos attentes actuelles, l’industrie envisagerait toujours une expansion de près de 5 % ».
Le résultat de cela, explique M. Berglund, est une surcapacité, nécessitant une inactivité accrue des actifs. À partir d’une position actuelle de « presque rien », Xeneta prévoit une marche au ralenti allant jusqu’à 1 million d’EVP – « peut-être même plus », déclare le PDG.
Ce cocktail de faible demande, de baisse des volumes et d’augmentation de la capacité aura, inévitablement, un impact négatif sur les tarifs, estime M. Berglund. Il commente : « Nous nous attendons à des réductions importantes. Les transporteurs se sont avérés aptes à protéger et à augmenter les tarifs pendant le COVID, mais avec une trop grande capacité et une réduction de la congestion portuaire, sur la plupart des principales voies commerciales, ils mèneront des batailles perdues en 2023. Nous pourrions voir les tarifs au comptant sur certains corridors clés tomber en dessous des niveaux pré-pandémiques au cours du premier semestre 2023, tandis que les taux à long terme chuteront rapidement à mesure que des contrats plus anciens et coûteux expireront et que de nouveaux contrats bien inférieurs seront signés. Cependant, les taux à long terme ne descendront pas en dessous des taux au comptant au cours du premier semestre 2023.
En conclusion, le PDG de Xeneta souligne la complexité des défis auxquels l’industrie est confrontée, avec l’incertitude économique, les préoccupations géopolitiques (« et pas seulement concernant l’Ukraine »), l’action industrielle en cours sur les chaînes logistiques, la poursuite de la politique zéro-COVID de la Chine et la combinaison de la faiblesse de la demande, de la réduction des embouteillages et de l’augmentation de la capacité de fret.
(Photo Compagnie maritime méditerranéenne)