Selon un rapport publié par le Forum international des transports, un organisme indépendant au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les régulateurs gouvernementaux doivent étendre leur champ d’action beaucoup plus profondément dans le transport par conteneurs pour garantir une concurrence équitable.

« Les gouvernements devraient renforcer leur capacité à surveiller la concurrence dans le transport maritime », indique un rapport de 2022 intituléPerformance de la logistique maritime« Le rôle des agences spécialisées devrait être renforcé. Les autorités de la concurrence devraient renforcer la coopération transfrontalière, car leurs actions sont interdépendantes. »

« Les arrangements institutionnels actuels régissant la concurrence dans le transport maritime de ligne n’ont pas abouti à une stabilité des prix, à une baisse des prix ou à une intensification de la concurrence », indique le rapport de l’ITF, ajoutant : « Une révision est justifiée pour garantir un choix suffisamment large d’opérateurs et des services fiables. Les arrangements en matière de concurrence dans le transport maritime de ligne pourraient limiter la gestion conjointe des capacités par les transporteurs afin de favoriser une plus grande concurrence entre eux. »

« L’intégration verticale en cours dans le secteur du transport maritime par conteneurs pose de nouveaux défis en matière de régulation de la concurrence », a affirmé l’ITF. « Les compagnies maritimes peuvent utiliser leurs exemptions au droit de la concurrence dans de nombreuses juridictions et leur influence en tant que transporteurs pour acquérir des avantages concurrentiels sur des marchés où elles sont désormais en concurrence directe avec les transitaires, les prestataires de services portuaires ou les opérateurs logistiques qui ne bénéficient pas de telles exemptions au droit de la concurrence. »

Le prix du transport maritime par conteneurs a considérablement augmenté depuis le début de l’année 2020, indique le rapport. Les tarifs spot étaient en moyenne six fois plus élevés à la fin de l’année 2021 et les tarifs contractuels 2,9 fois plus élevés. Cependant, ces chiffres sous-estiment l’augmentation des coûts du transport par conteneurs. Les expéditeurs sont confrontés à une série de surtaxes supplémentaires et à des frais accrus pour les surestaries et la détention. Au cours de la même période, la fiabilité des horaires des navires a diminué de 65 % à 34 %, ce qui signifie que deux navires sur trois arrivent au port avec au moins un jour de retard.

En outre, les annulations imprévues de ports ont également augmenté. Le temps de rotation des navires dans les ports de la République populaire de Chine et des États-Unis a doublé depuis le début de l’année 2020, tandis qu’en Europe, il a augmenté de moins de 15 %. De nombreux pays d’Europe, d’Amérique latine et d’Afrique subsaharienne ont vu le nombre de liaisons maritimes directes diminuer à la suite de la reconfiguration des réseaux de transport maritime régulier. Ces défis, auxquels s’ajoutent la pression sur les capacités logistiques portuaires et intérieures ainsi que les pénuries de main-d’œuvre liées au Covid-19, ont mis à mal les modèles commerciaux et logistiques du juste-à-temps. La nature mondialisée du transport de conteneurs a entraîné des problèmes de chaîne d’approvisionnement locale qui se sont propagés dans d’autres régions et ont créé des difficultés à l’échelle mondiale.

Les expéditeurs et les transitaires européens sont confrontés à une augmentation exponentielle des tarifs de fret maritime à destination et en provenance de l’Europe et à des difficultés croissantes pour réserver des espaces de chargement, même si en Europe la demande de transport de conteneurs est essentiellement stable et la congestion portuaire négligeable. Les sociétés mondiales de transport maritime de conteneurs ont utilisé des stratégies de gestion de la capacité pour déplacer la capacité des navires vers les routes commerciales transpacifiques afin de répondre à la demande accrue de biens de consommation aux États-Unis. Les politiques publiques ont facilité cette situation. Les régulateurs ont permis aux transporteurs d’utiliser des accords de coopération pour gérer conjointement la capacité de la flotte. Cette option est devenue l’élément principal de coordination entre les compagnies maritimes à la suite des initiatives réglementaires prises dans l’Union européenne et aux États-Unis au début des années 2000 pour interdire la fixation conjointe des prix dans les conférences maritimes. Les attentes selon lesquelles cette intervention stimulerait la concurrence sur les prix et ferait baisser les prix du transport maritime ont cependant été déçues par les taux de fret record depuis 2020. Grâce à ces taux de fret, la marge bénéficiaire opérationnelle des dix plus grandes compagnies de transport de conteneurs a atteint environ 160 milliards USD en 2021, dont une partie substantielle a été utilisée pour financer des acquisitions dans le secteur du transport de fret et de la logistique afin de parvenir à une intégration verticale.

(Photo Dreamstime d’un porte-conteneurs en mer)