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BIMCO : la guerre en Ukraine nuira à la croissance de tous les segments du transport maritime 

L’influente association d’armateurs BIMCO a publié un rapport analysant les graves répercussions négatives de l’invasion russe de l’Ukraine sur l’économie mondiale et l’industrie du transport maritime.

L’économie mondiale souffre déjà de la hausse des prix des matières premières. Le pétrole, le blé et le maïs (tous les principaux produits d’exportation de la Russie et de l’Ukraine) se négocient au plus haut depuis dix ans. Cela alimentera une inflation supplémentaire qui, dans de nombreux pays, est déjà à son plus haut niveau de mémoire. L’augmentation des coûts d’expédition due aux prix historiquement élevés des soutes ne fera qu’ajouter à la pression inflationniste. L’augmentation des prix peut également entraîner une destruction de la demande, les consommateurs et les entreprises donnant la priorité aux dépenses.

« L’Institut national de recherche économique du Royaume-Uni a estimé que la guerre pourrait réduire la croissance du PIB mondial jusqu’à 1 point de pourcentage. Quels que soient les développements spécifiques des exportations de la Russie et de l’Ukraine, cela nuira aux projections de croissance pour tous les secteurs du transport maritime », a déclaré Niels Rasmussen, analyste en chef du transport maritime chez BIMCO.

Parmi les principaux produits d’exportation de la Russie et de l’Ukraine, les deux pays détiennent ensemble une part de marché mondial de plus de 10 % dans le charbon, le blé et le maïs. L’exportation de blé et de maïs, qui est principalement chargée dans la mer Noire, est particulièrement préoccupante pour l’offre mondiale.

Il est difficile d’imaginer que ce qui reste de la récolte ukrainienne de 2021 sera expédié de si tôt et, en fonction de l’évolution de la situation, la récolte de 2022 pourrait également être touchée. Il reste à voir dans quelle mesure les exportations de l’Ukraine peuvent être remplacées par des exportations d’autres pays, mais dans la mesure du possible, cela pourrait entraîner une augmentation de la demande de tonnes mille, a noté BIMCO.

La Russie est un acteur majeur du charbon et du blé, bien que la majorité des deux produits soit exportée depuis les ports de la Baltique et du Pacifique. Aucun des produits n’est actuellement sanctionné et nous pensons que les exportations de la mer Noire courent un risque plus élevé de subir des perturbations en raison du manque de volonté des compagnies maritimes de desservir la région et/ou de l’augmentation des coûts d’expédition.

Négatif net pour le marché du vrac

« Dans l’ensemble, nous pensons que malgré les possibilités d’augmentation de la demande de tonnes mille pour certains produits, la guerre en Ukraine est un net négatif pour le marché du vrac, en raison à la fois d’un manque d’approvisionnement en produits de base et d’une demande réduite en raison de la hausse des prix », a déclaré M. .Rasmussen. « De nouvelles mesures pour sanctionner tout ou partie des exportations russes pourraient causer de nouvelles perturbations, même si nous pensons que la Chine pourrait continuer à être un preneur de produits russes. »

Contrairement au marché du vrac, l’Ukraine n’est pas un facteur sur le marché des pétroliers. La Russie, cependant, contrôle environ 10 % de toutes les exportations maritimes de pétrole brut et de produits raffinés ; dont la majorité est exportée des ports de la mer Noire.

L’UE est le principal preneur de toutes les exportations de la Russie et n’a jusqu’à présent pris aucune mesure pour la sanctionner. Dans l’intervalle, les acheteurs européens semblent se détourner du pétrole brut russe et on rapporte que jusqu’à 70 % des exportations de brut n’ont pas d’acheteur malgré des remises importantes.

L’OPEP+ a, pour l’instant, décidé de s’en tenir aux augmentations déjà prévues et les contrats à terme sur le prix du pétrole brut indiquent que les prix resteront supérieurs à 100 USD/baril. Les prix élevés sont susceptibles de provoquer une destruction de la demande, tandis que les pénuries d’approvisionnement peuvent également nuire aux perspectives d’expédition.

« La Chine pourrait devenir un acheteur de brut russe, ce qui pourrait contribuer à atténuer certaines des préoccupations actuelles en matière d’approvisionnement mondial, car l’UE pourrait à son tour acheter davantage au Moyen-Orient », a déclaré Rasmussen.

«Cela pourrait entraîner une augmentation de la demande de tonnes mille, mais si les prix élevés se maintiennent, la demande globale en souffrirait encore. Nous pensons donc que le rebond tant attendu des marchés des pétroliers sera encore retardé et plus modéré que prévu. »

Bon nombre des plus grandes compagnies de conteneurs ont décidé de suspendre les réservations à destination et en provenance de l’Ukraine et de la Russie malgré l’absence de sanctions actuellement en place. Ni la Russie ni l’Ukraine ne sont cependant des marchés clés pour les navires de lignes. Compte tenu de la demande mondiale très élevée, les développements dans les deux pays ne devraient pas être très préoccupants pour les tarifs des conteneurs ou la demande.

« Sur des métiers spécifiques, la perte de volume de la Russie et de l’Ukraine peut cependant se faire sentir et nous pensons que cela peut être particulièrement sur certains marchés de navires réfrigérés », a déclaré M. Rasmussen.

L’impact de la guerre sur l’économie mondiale et la confiance des consommateurs pourrait cependant affaiblir les perspectives de croissance. Cela pourrait conduire à un « retour à la normale » plus tôt à partir de la demande élevée actuelle, ce qui pourrait à son tour réduire la congestion dans les ports. (Photo Dreamstime de Vladivostok)

 

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